По состоянию на 2016 год в России насчитывалось *** млн легковых автомобилей, что на 2,3% больше, чем в 2015 году (*** млн шт.). В 2017 г. продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 7,6% и достигнуть 1,41 млн шт., а к 2021 году достигнуть 2,18 млн. шт. Ожидается что парк легковых автомобилей в России будет расти в среднем на ***% в год и к 2021 году составит *** млн.шт.
Повышение продаж легкового автотранспорта увеличит уровень обеспеченности автомобилями на душу населения. Так на начало 2017 года этот показатель составил *** автомобилей на 1 тысячу жителей страны, прирост к 2016 году - 1,1%. Наиболее обеспеченными автомобилями регионами являются Камчатский край, Приморский край и Московская область - ***, *** и *** автомобилей на 1000 жителей соответственно. Наименее обеспеченными автомобилями регионами являются Республика Ингушетия, Чеченская Республика и Чукотский АО - ***, *** и *** автомобилей на 1000 жителей соответственно.
Рост парка автомобилей в России благоприятно сказывается на рынке автомоек. В 2016 году рост рынка автомоечных услуг был более скромным, чем в 2011-2015 гг., когда темпы роста рынка составляли от *** до ***%. В 2016 году оборот рынка автомоечных услуг увеличился на ***% и составил *** млрд. рублей.
По состоянию на 2017 год в России насчитывается около *** автомоек. Наиболее обеспеченным автомойками крупным городом в России является *********, где на 10000 жителей приходиться более 5 автомоек. Наименее обеспеченным автомойками крупным городом является ************ - 2 автомойки на 10000 населения.
Средняя цена ополаскивания кузова по России в 2017 году составила *** рублей, бесконтактной мойки с сушкой *** рубля, комплексной мойки *** рублей, пылесоса салона автомобиля *** рублей и влажной уборки салона *** рублей. В то же время, стоит отметить, что в регионах цены на услуги автомоек в среднем в *** раза *** чем в крупных городах - например, в Белгороде ополаскивание кузова в среднем стоит *** рублей, а комплексная мойка *** рублей.
Цены на услуги автомоек самообслуживания в России намного меньше цен на услуги автомоек с полным обслуживанием. Так, при среднем времени мойки автомобиля в *** минут, средняя цена мойки автомобиля с использованием автохимии составит ***-*** рублей.
Крупнейшими региональными рынками автомоечных услуг в России являются Москва и Московская область, которые в совокупности занимают ***% от российского рынка или в стоимостном объеме *** млрд. рублей.
В настоящее время доля автомоек самообслуживания в России невелика, в то же время, их популярность растет. Помыть машину самостоятельно стоит в среднем в два-три раза дешевле, чем на обычной мойке, это и обеспечивает новой услуге популярность. Наибольшее распространение автомойки самообслуживания получили в Белгороде, Калининграде и Воронеже. Довольно мало автомоек самообслуживания в Москве, Владивостоке, Самаре, Казани, Краснодаре и Уфе.
Для рынка автомоек можно выделить следующие тенденции развития:
- Рынок автомоечных услуг непременно ожидает развитие и увеличение в объеме за счет повышения автомобилизации и доходов граждан.
- Тенденцией последних лет является рост популярности и числа автомоек самообслуживания. Ожидается дальнейшее увеличение числа автомоек самообслуживания, в том числе и за счет переоборудования ручных моек в мойки самообслуживания.
- Увеличение числа автомоек - на данный момент существует неудовлетворенный спрос на услуги автомобильных моек в локальных районах.
- Рынок слабо консолидирован и возможны попытки некоторых игроков создать крупные сети автомоек в федеральном масштабе.
Ожидается, что к 2021 году объем российского рынка автомоечных услуг составит *** млрд. рублей. Основными факторами роста рынка будут увеличение парка автомобилей и увеличение использование услуг автомоек за счет увеличивающегося предложения и доступности для потребителей.
Более подробный анализ рынка автомоек содержится в проведенном специалистами «БелБизнесКонсалтинг» исследовании «Рынок автомоек в России».
При проведении исследования использована официальная статистика и данные: ЕМИСС, Министерство транспорта РФ, Аналитический центр при правительстве РФ, Росстат, ГИБДД РФ, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Мойка Макс, Газпромнефть, Чистый город, Мой Сам, Грейтек, МСК-мойка, МОЙ!АВТОМОБИЛЬ, ТехноМатик, Самомой, TopClean, Мыльница, Блиц тоннель, Гидротэк, Моечка, данные других организаций и компаний.
СОДЕРЖАНИЕ1. Резюме
2. Характеристика автомобильного парка в России
3. Оценка объемов потребления услуг автомоек в России
4. Сегментация автомоек в России
5. Конкуренция на рынке автомоек в России
6. Характеристика клиентов автомоек в России
7. Профиль рынка и перспективы развития рынка автомоек в России
8. Выводы по исследованию
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Количество транспортных средств в России в 2011-2016 гг.
Таблица 2. Прогноз продаж, выбытия и прироста количества легковых автомобилей в России в 2017-2021 гг., млн. шт.
Таблица 3. Уровень автомобилизации регионов России в 2016 году
Таблица 4. Оборот рынка автомоечных услуг в России в 2011-2016 гг.
Таблица 5. Уровень обеспеченности автомойками в некоторых городах России в 2017 году
Таблица 6. Цены на основные услуги автомоек в России по состоянию на 2017 год
Таблица 7. Цены на услуги автомоек самообслуживания в России по состоянию на 2017 год
Таблица 8. Оценка объемов рынка автомоечных услуг по регионам России по состоянию на 2016 год
Таблица 9. Сегментация автомоек по способу мойки автомобиля
Таблица 10. Доля автомоек самообслуживания в некоторых городах России в 2017 году
Таблица 11. Сравнение экономических показателей автомойки с полным сервисом и автомойки самообслуживания
Таблица 12. Сегментация автомоек по месторасположению
Таблица 13. Крупнейшие сети автомоек в России
Таблица 14. Профиль российского рынка автомоек
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Объем продаж легковых автомобилей в России в 2011-2016 гг.
Диаграмма 2. Прогноз числа легковых автомобилей в России в 2017- 2021 гг.
Диаграмма 3. Обеспеченность населения легковыми автомобилями в России в 2010-2017 гг.
Диаграмма 4. Уровень обеспеченности легковыми автомобилями жителей США, Германии, Польши, России и Бразилии
Диаграмма 5. Результаты ответов владельцев автомоек на вопрос «Что является фактором негативно влияющим на мой бизнес?».
Диаграмма 6. Результаты ответов на вопрос «Что сложнее всего в автомоечном бизнесе?»
Диаграмма 7. Сегментация автомоек по расположению
Диаграмма 8. Сегментация автомоек по графику работы
Диаграмма 9. Структура клиентов автомоек
Диаграмма 10. Результаты ответов на вопрос: «Как часто вы моете свой автомобиль?»
Диаграмма 11. Прогноз динамики емкости рынка автомоечных услуг в России в 2017-2021 гг.
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. SWOT-анализ для рынка автомоек в России
8 (4722) 37-48-02
