По состоянию на 2020 год в России насчитывалось *** млн легковых автомобилей, что на 1,6% больше, чем в 2019 году (*** млн шт.). С учетом ежегодного выбытия *** тыс. шт. авто прирост парка с 2021 по 2026 год составит *** млн. шт. Ожидается что парк в России будет расти в среднем на 1,6% в год и к 2026 году составит *** млн.шт.
Повышение продаж легкового автотранспорта увеличит уровень обеспеченности автомобилями на душу населения. Так на 2020 год этот показатель составил 346 авто на 1 тысячу жителей страны, прирост к 2019 году - 0,4%. Наиболее обеспеченными регионами являются ***, *** и Республика Адыгея - 510, 443 и 438 авто на 1000 жителей соответственно. Наименее обеспеченными стали Чеченская Республика, ***, и *** АО - 173, 141 и 107 автомобилей на 1000 жителей соответственно.
Эпидемия COVID-19 повлияла на прибыльность автомоечного бизнеса в 2020 году - наиболее доходные месяцы автовладельцы провели дома из-за самоизоляции. В то же время, объем рынка в натуральном выражении в 2020 году увеличился на ***% и составил *** млн. моек. В денежном выражении объем рынка составил *** млрд. рублей, что на 5,2% больше чем в 2019 году.
Количество автомоек полного сервиса в крупных и средних городах с 2017 по 2021 гг. выросло на 16%. Больше всего автомоек полного сервиса в Москве, *** и *** - 3263, 1119 и 560 объектов соответственно. Наибольший рост числа автомоек полного сервиса зафиксирован в ***, *** и Белгороде - на 62%, 33% и 32% соответственно.
Количество объектов самообслуживания в крупных и средних городах с 2017 по 2021 гг. выросло на ***%. Больше всего таких моек в Москве, *** и *** - 460, 234 и 79 объектов соответственно.
Количество автомоек самообслуживания на российском рынке уверенно растет. В значительной мере этому способствует цена - помыть машину самостоятельно стоит в среднем в два-три раза дешевле, чем на мойке полного сервиса. Также, многие автовладельцы любят сами мыть автомобиль так как боятся, что мойщики повредят автомобиль.
В 2019 году начался тренд автомоечных роботов которые все больше встречаются взамен традиционным автомойкам и мойкам самообслуживания. По состоянию на 2021 год в крупных городах насчитывалось *** роботизированных автомоек. Доля данных видов автомоек на рынке пока низкая, но роботизированные мойки зарабатывают все большую популярность. Так, в Москве в 2019 году была открыта сеть из *** автомоек-роботов.
На мойках полного обслуживания средняя цена ополаскивания кузова в 2021 году составила *** рубля, мойки с сушкой и коврами *** рубля, комплексной мойки *** рублей, пылесоса салона автомобиля *** рублей и влажной уборки салона *** рублей.
На мойках самообслуживания средняя цена воды составила *** руб. за минуту, пены *** руб. за минуту, воска *** руб. за минуту, пылесоса *** руб. за минуту и воздуха *** руб. за минуту.
На роботизированных мойках средняя цена по программе «Экспресс» составляет *** рублей, по программе «Стандарт» *** рублей и по программе «Премиум» *** рублей.
Для рынка можно выделить следующие тенденции развития:
- Развитие и увеличение объемов рынка за счет повышения автомобилизации и доходов граждан.
- Дальнейшее увеличение числа автомоек самообслуживания.
- Будут продолжаться тенденции создания и развития сетей в федеральном масштабе.
- Внедрение ежемесячных абонементов для привязки к себе клиентов.
- Применение технологий идентификации клиентов.
- Увеличение доли туннельных и роботизированных моек.
- Развитие он-лайн коммуникаций с клиентами за счет информационных технологий.
Ожидается, что к 2026 году объем российского рынка автомоечных услуг составит *** млрд. рублей. Основными факторами роста рынка будут увеличение парка авто и увеличение использования услуг за счет выросшего предложения и доступности для потребителей.
Более подробный анализ рынка автомоек содержится в проведенном специалистами «БелБизнесКонсалтинг» исследовании «Рынок автомоек в России».
При подготовке отчета использована официальная статистика и данные: ЕМИСС, Министерство транспорта России, Аналитический центр при правительстве РФ, Росстат, ЕМИСС, ГИБДД РФ, ЛУКОЙЛ, Автостат, Роснефть, Газпромнефть, Грейтек, Мой Сам, МОЙ-КА! DS, Мой Сам!, Умная мойка, Neste, 25 Часов, МОЙ! АВТОМОБИЛЬ, ТехноМатик, H2O Profi, Самомой, ECO, Мойдодыр, Чингисхан, TopClean, Мыльница, Блиц тоннель, Моечка, WashTec, АкваБот, WBS GROUP, RB WASH, BKF-автомойки, данные других организаций и компаний.
СОДЕРЖАНИЕ1. Резюме
2. Характеристика автомобильного парка
3. Оценка объемов потребления услуг
4. Сегментация автомоек
5. Конкуренция
6. Ценовая конъюнктура
7. Профиль рынка и перспективы развития
8. Выводы по исследованию
СПИСОК ТАБЛИЦ
1. Количество транспортных средств в России в 2016-2021 гг.
2. Прогноз продаж, выбытия и прироста количества легковых автомобилей в России в 2021-2026 гг., млн. шт.
3. Уровень автомобилизации регионов
4. Оборот рынка автомоечных услуг в России в 2016-2020 гг.
5. Уровень обеспеченности автомойками в крупных и средних городах России в 2017 и 2021 гг.
6. Оценка объемов рынка автомоечных услуг по регионам России
7. Сегментация автомоек по способу мойки автомобиля
8. Количество автомоек полного сервиса в крупных и средних городах России в 2017 и 2021 гг., шт
9. Количество автомоек самообслуживания в крупных и средних городах России
10. Количество роботизированных и конвейерных автомоек в крупных и средних городах России в 2021 году, шт
11. Сегментация автомоек по месторасположению
12. Крупнейшие сети автомоек в России
13. Цены на основные услуги автомоек полного сервиса
14. Цены на услуги автомоек самообслуживания в России по состоянию на 2021 год, рублей за 1 минуту
15. Цены на услуги туннельных автомоек
16. Цены на услуги роботизированных автомоек
17. Профиль российского рынка автомоек
СПИСОК ДИАГРАММ
1. Объем продаж легковых автомобилей в России в 2016-2020 гг.
2. Прогноз числа легковых автомобилей в России в 2017- 2021 гг.
3. Обеспеченность населения легковыми автомобилями в России
4. Уровень обеспеченности легковыми автомобилями жителей США, Германии, Польши, России и Бразилии
5. Результаты ответов россиян на вопрос «Где вы моете свой автомобиль?»
6. Результаты ответов россиян на вопрос «Как часто вы моете свой автомобиль?»
7. Загрузка автомоек самообслуживания в центральной России по месяцам, %
8. Результаты ответов владельцев автомоек на вопрос «Что является фактором негативно влияющим на мой бизнес?»
9. Результаты ответов на вопрос «Что сложнее всего в автомоечном бизнесе?»
10. Структура клиентов автомоек
11. Структура автомоек по способу мойки автомобиля в России
12. Сегментация автомоек по расположению
13. Сегментация автомоек по графику работы
14. Средняя стоимость мойки легкового автомобиля в России в 2017-2021 гг.
15. Прогноз динамики емкости рынка автомоечных услуг в России в 2022-2026 гг.
СПИСОК РИСУНКОВ
1. SWOT-анализ для рынка автомоек в России
8 (4722) 37-48-02
